特選高股息低波動指數是挑選台股高股息殖利率,搭配基本面因子進行質化與量化篩選,希望滿足台灣投資人規畫中長期退休理財的投資需求。該指數由元大投信取得授權,市場期待本季可看見商藥師貸款品化ETF誕生。



最新房貸利率比較元大投信副總經理林忠義表示,全球已進入ETF的投資年代,愈來愈多機構法人藉由ETF獲取絕大多數資產的市場報酬,投資變得更為簡單便利且降低成本。目前大多數ETF是追蹤市值型標的,當成分股市值愈大,ETF持有的權重就愈大,好處是解決流動性並參與市場的主要成長報酬,但相對也偏向持有大型股而忽略個股的基本面,進化版指數便是為了解決二胎借貸的條件這個問題而出爐。

林忠義指出,特選高股息低波動指數加強股息報酬的幅度,藉由動能、獲利、盈餘品質等量化指標選出優質基本面的成分股,但與一般高股息類基金最大差異點在於「低波動」,該指數推算成分股中最低風險的權重華南銀行房貸利率配置,也是目前低波動類型指數的最新技術,透過質化的策略選股與量化的風險控管,達到長期指數報酬與風險優化的目標,而這也是目前歐美與日本退休金長期持有的指數標的 。專家提醒,指數投資在蛻變,多樣化投資策略可透過訂定指數編製規則,達到更加集中的指數報酬特性,因此,挑選smart beta指數時須注意指數編製規則與細節,才能瞭解青年創業基金指數真正的內涵。(工商時報)


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